日本占领韩国时期，日军为镇压反抗志士，设特务机关，汉城“横山道馆”亦属其行列。跆拳道首徒金正直年少气盛，不幸被追杀，遂逃入天主教堂避难。猪三郎（洪金宝 饰）追踪而至，遂搜查教堂，搜出韩人李俊东，并严刑逼供。清急之下，神父侄女出手相助，击退日本人。原来李俊东是韩国复国首领，为怕日本人再来，众人速离教堂，神父不愿离去，终被擒。李为救神父，请合气道高手黄丽珍（茅瑛 饰）帮忙，然黄母却遭日人䓯手，愤怒之下，黄丽珍亦投身韩国志士行烈。其后，日本人以神父为饵，擒得李俊东。黄丽珍逃往中国东北，继续抗日工作。日军获悉后将李俊东押往中国横辽阳分馆，准备诱捕黄丽珍等人。神父侄女得悉后，与金联手前往救李俊东，危急时刻黄丽珍赶至，与李俊东二人联手击毙日人，大获全胜。最先燃起战火的就是元帅府一方，趁申屠信和童星光刚刚死亡，西方军区和东方军区群龙无首的关键时刻，除了镇守中央区的卫守国大军，北方军区的金将军傅英名，和南方军区的智将军郭全麾下的大军都动了，傅英名的大军直袭原本属于申屠信的西方军区，郭全率着他的大军不慌不忙地向东方军区进发。
