1953年朝鲜停战后,美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔椿生,鍮越军事分界线,到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎,接取002军事清报。乔、崔打到山本太郎,得到清报后,在归途中,被中国人民志愿军和朝鲜军民发现,崔腿部被打伤,躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑冒,着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信,崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界,结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲,崔多年受到敌人欺骗,认为父母已被共产党杀害,是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人,在事实面前他终于觉醒,他勇敢地揭露了敌人的阴谋,彻底揭穿了他们的虚伪面目。在接下来的一个多月里,双方四个军团开始了拉锯战,你来我往,你争我夺,今天你抢了我的领土,明天我又把领土夺了回来,甚至后天我还能打下你一片领土,一时间之间除了双方兵将迅速消耗,战事一片迷雾,谁也看不准最后会是谁胜谁负。