女记者受托进入香港近期兴起的一个神秘协会“怪谈协会”采访,正逢协会选举新会长刀哥,也就是巨力老人尉迟镛的本家侄子尉迟金刀刀锋一样的目光落到边安的脸上,右手突然一挥,但见一片风刃狭长而亮,风刃一闪而过,斩过边安的脖子。,所有会员一边吃起了美味的“羊禸”,一边开始听竞选会员们讲自己的参赛故事。
小职员王凯朗(张达明 饰)一直受上司欺压,内心压抑。一日终于忍不住,遂拿刀要挟上司。二人在追逐途中上司不幸心脏病爆发而亡。小职员虽无罪,内心却耿耿于怀。新上司Mill(黎姿 饰)不久到来,是一位美丽却有双重人格的怪人。她时而挑逗搔扰小职员,时而又恢复一本正经。然而可怕的是,小职员开始发现女上司的种种行为和死去的上司一模一样......